أتمت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية الإصدار الثامن لسندات التوريق بقيمة 2.5 مليار جنيه ، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك ضمن برنامج التوريق الثاني المعتمد للشركة .
وتم طرح الإصدار على 3 شرائح بآجال استحقاق وتصنيفات ائتمانية متنوعة ، الشريحة الأولى بقيمة 1.3 مليار جنيه ، وبأجل استحقاق 25 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA+ ، والثانية بقيمة 732مليون جنيه ، وبأجل استحقاق37 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA ، والثالثة بقيمة 445 مليون جنيه ، وبأجل استحقاق 49شهرًا، وتصنيف ائتماني .A-
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفاتها الائتمانية من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين”ميريس” .
ويحظى الإصدار بدعم مؤسسة التمويل الدولية ، في أول مشاركة من نوعها للمؤسسة في إصدار سندات توريق مصرية، ما يعكس الثقة الدولية في قوة هيكل الشركة المالي وجودة أصولها، ويسهم في تعميق سوق التوريق المصري وتعزيز جاذبيته للمستثمرين الدوليين.
وتشارك المؤسسة باستثمار مباشر بالدولار وما يعادلها بالجنيه ، مما يعزز ثقة المستثمرين ويوسع قاعدة المشاركين في السوق المحلي.
وقاد الإصدار البنك التجاري الدولي وشركة الأهلي فاروس كمستشارين ماليين، والمرتبين والمروجين ومديري الإصدار، فيما تولى البنك الأهلي المصري مهام مسؤول سجل الاكتتاب، وقام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.
وشارك في الاكتتاب البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك التجاري وفا بالإضافة إلي مؤسسة التمويل الدولية .
وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا من المستثمرين، مؤكدًا الثقة المتزايدة في جودة محافظ جلوبال كورب وقوة مركزها المالي، إلى جانب المشاركة الفاعلة من المؤسسات المصرفية المحلية.
يذكر أن مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية تاسست في عام 2015، وتقدم حلولًا تمويلية متكاملة تشمل التأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، لخدمة كبرى الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأفراد.
ويضم هيكل مساهمي المجموعة تحالفًا من المستثمرين يضم أميثيس، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، وSPE Capital، بالشراكة مع مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي، حاتم سمير.
