قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب ، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري ، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لشركة كابيتال للتوريق والبالغ حجمه 3.52 مليار جنيه ، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات صغيرة ومتوسطة تبلغ قيمتها 4.27 مليار جنيه والمحالة من شركة تساهيل للتمويل.
كما قامت شركة الأهلى فاروس و البنك الأهلى المصرى وبنك قناة السويس بتغطية الاكتتاب في الإصدار ، بجانب بنوك نكست والتعمير والاسكان والمؤسسة العربية المصرفية.
وقام البنك الأهلى المصرى بدور متلقي الاكتتاب ، فيما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ ، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار ، وقام مكتب بيكر تيلي “محمد هلال ووحيد عبد الغفار” بدور مراقب الحسابات ، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ويأتي الإصدار على شريحتين ، الأولى 1.845 مليار جنيه مدتها 12 شهرا ، والثانية بقيمة 1.675 مليار جنيه مدتها 24 شهرا ، وحصلت الشريحة الاولى على تصنيف P1، و الشريحة الثانية على تصنيف A-.
