“الأهلي فاروس” تنجح في إدارة الإصدار الأول لسندات “جلوبال كورب” بقيمة مليار جنيه
قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب ، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري ، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات شركة جلوبال كورب للخدمات المالية ، والبالغ حجمه مليار جنيه ، على شريحة واحدة.
ويعد هذا أول إصدار لسندات قصيرة الأجل للشركة وأول إصدار لأدوات دين غير تقليدية لنشاط التخصيم للشركة ، مما يجعله خطوة استثنائية اتجاه استراتجية النمو الممنهجه للشركة.
وقال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس: “يمثل هذا الإصدار دليل قوي على عمق وقوة منصة الاستشارات المالية التي نقدمها في الأهلي فاروس، كما تعزز رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية، سواء في أدوات الدين ، أو أسواق رأس المال أو صفقات الاندماج والاستحواذ ، ومع سعي المزيد من الشركات نحو أدوات تمويل بديلة فنحن نلتزم بتقديم حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة لعملائنا، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية ونؤكد التزامنا الراسخ بقيادة تطور أدوات أسواق المال، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لمجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة متكاملة وشاملة للخدمات المالية.”
يذكر أن شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي الكويتي قاما بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار ، فيما قام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور وكيل السداد ، وبنك نكست بدور متلقي الاكتتاب.
وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار ، فيما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات ، وقامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار ، حيث حصلت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على تصنيف A- وحصل الاصدار على تصنيف P2.
